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盈米基金旗下投资者教育平台——大树学社正式上线

中新经纬客户端12月22日电 (郭军)12月22日,为了进一步深化买方投顾领域的探索,加大投资者教育的力度,盈米基金旗下专注于为用户提供投资教育的平台——大树学社正式上线。

盈米基金供图

据了解,近年来随着国民收入水平不断提升,中国老百姓(603883,股吧)可投金融资产达200万亿元,“房住不炒”后老百姓财富增值的焦虑以及人口老龄化带来的理财需求巨增。同时随着“炒股不如买基金”的观念深入人心,面对7000多只种类繁多的基金产品,普通投资者需要准确合理判断自身风险承受水平,建立正确的投资价值观,掌握基本的投资理财常识,才不至于在波动的市场中陷入追涨杀跌的怪圈。这些都需要经历完整而系统的投资常识和投资者风险教育。

与此同时,理财教育面对的目标用户是多样性的,其需求也各不相同,因此阶梯形的课程配置能够帮助用户认识到自身所处阶段,并积极帮助他们达成生命周期的理财目标。“让客户放下理财焦虑,安心生活”是大树学社的使命所在。

据了解,大树学社依托盈米基金在基金投顾方面的天然优势和经验积累,更进一步在陪伴式服务中发挥作用。其与市面上其他提供投资者教育服务的机构最明显的不同在于,突破了过往集中于线下的银行及理财机构的理财经理及投资顾问与线上KOL的投资者教育形式,由盈米基金资深导师亲自经营投资理财圈,通过“圈子”的形式与用户无缝交流,同时提供专业的投资理财课程以及理财工具,由圈主建立投资策略组合并实际投资,实时看盘,帮助用户找到适合自身的投资产品,形成了“跟对人、学知识、一起投”的理财学习实践圈子。

同时,大树学社采用了运行公开透明、适合普通投资者的公募基金作为投资理财实践的标的,将盈米基金旗下投研团队优势和且慢平台的投顾能力相结合,通过投资者教育与投资实践组合的形式提供理财投资建议及策略输出,确保用户能真正学习理财投资的思维的同时,也具有准确判断自身风险承受能力,辨别选择各类理财产品的能力。

目前,大树学社已上线三款针对不同程度投资者的投教产品,分别为财富播种营、小树苗基础理财圈、红杉树进阶投资圈,从理财意识启蒙,树立正确的投资价值观,到资深投资专家带领下的实战进阶训练,指导用户做个人/家庭资产配置,量身定制每个用户的投资分配比例,找到适合自己的投资组合,以达到帮助投资者塑造完整投资体系和逻辑框架并付诸实践的目的。(中新经纬APP)

posted @ 21-01-12 09:54 作者:admin  阅读:

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